Gestion de Portefeuille Clients et Approche Patrimoniale

Objectifs
de la formation

 

  • Maîtriser la démarche visant à adapter une offre commerciale aux besoins et attentes d’un « Client Particulier » à fort potentiel dans un souci de fidélisation et de rentabilisation.
  • Se familiariser avec les évolutions des attentes des « Particuliers » à forte valeur et l’approche requise en matière de conseil en gestion patrimoniale.
  • Mettre en pratique les méthodes et outils applicables face à un « Client Particulier » Haut de Gamme formulant un certain nombre de préoccupations en matière patrimoniale.

Public cible et formateurs

Public Cible

  • Programme de deux journées à destination d’une population de Conseillers Clientèle Particuliers et Professionnels en activité ou appelés à exercer ce métier dans différentes catégories d’établissements

Formateurs

Slim Hédi CHEKILI

  • Consultant-Partenaire chez AMEF Consulting. Il intervient en tant qu’expert en Stratégie et Marketing
  • Ex Directeur Général de la banque ABC
  • Ex Directeur du Développement Commercial et de la Stratégie et du Développement – UBCI
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Programme & détails
de la formation

Journee du 08 Décembre 2022

8h30-9h00

  • Accueil des Participants

09h00 - 11h

Généralités sur le Marché des Particuliers et des Professionnels à titre privé

  • La Segmentation des Particuliers et Professionnels
  • Les Enjeux liés au Marché des Particuliers et Professionnels

La Gestion de Portefeuille Clients Particuliers

  • Les Univers de Besoins des Particuliers et Professionnels à titre privé
  • La Stratégie Relationnelle : fondements et objectifs
  • Le Métier de Conseiller de Clientèle
  • La Démarche Marketing Portefeuille Clients

11h -11h15

Pause-café

11h15- 14 h00

Introduction à la Gestion Patrimoniale

  • Une Approche Globale du Client
  • La Découverte de la Situation du Client
  • L’Analyse-Diagnostic de la Situation du Client
  • Les Préconisations

Le Développement du Patrimoine

  • Les Actifs Patrimoniaux
  • Les Leviers de Développement du Patrimoine
  • Les Outils de la Gestion Patrimoniale

Conclusion/Synthèse de la Journée

14h00

Déjeuner

Journee du 09 Décembre 2022

08h45-9h00

Accueil des Participants

09h00 - 11h

Gestion Patrimoniale et Domaines de Compétences

  • Le Champ Juridique et Fiscal
  • La Culture Risque
  • La Culture Titres et Bourse

Cas Application

  • Elaboration du Dossier Client Patrimonial

  • Identification Objectifs /Préoccupations du Client
  • Analyse Diagnostic de la Rentabilité Client

  • Analyse Diagnostic du Bilan Patrimonial

11h00 -11h15

Pause-café

11h15 - 14h00

Cas Application(suite)

  • Analyse-Diagnostic de la Situation Budgétaire
  • Simulation Situation Budgétaire Prévisionnelle
  • Formulation de Préconisations

Conclusion/Synthèse de la journée

14h00

Déjeuner

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