Marché Financier et Levée de Fonds

Assurer la bonne fin des opérations initiées sur les marchés

Objectifs
de la formation

  • Comprendre le fonctionnement du marché financier
  • Parcourir les différentes formes de financement par les marchés internationaux
  • Identifier les mécanismes et acteurs de la levée de fonds sur le marché financier tunisien
  • Comprendre le rôle de la Bourse dans le financement des entreprises tant sur le marché des titres de
    capital que sur le marché des titres de créances
  • Appréhender les opportunités d’investissement offertes par la Bourse aux particuliers et
    institutionnels
  • Maîtriser les étapes clés pour réussir une opération de financement sur le marché financier
  • Appréhender les enjeux stratégiques et les tendances futures liées aux levées de fonds sur le marché

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

  • Dirigeants de sociétés
  • Entrepreneurs et chefs d’entreprises
  • Directeurs financiers et Directeurs de développement
  • Investisseurs sur le marché financier et managers de véhicules d’investissement.

FORMATEURS

M. Abdelaziz HAMMAMI

  • Occupe actuellement le poste de Directeur Général Adjoint à la Bourse de Tunis (BVMT).
  • Diplômé de l’Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage (IHEC), il est également titulaire
    d’un Master en Management stratégique des organisations délivré par le même institut.
  • Il est détenteur du Diplôme d’Analyste Financier International (CIIA), d’un Diplôme d’Études
    Supérieures en Techniques Bancaires de l’Institut Technique de Banque Paris, ainsi que d’un Diplôme
    en Finance Islamique du Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).
  • Il a précédemment exercé, durant 13 années, les fonctions de Directeur Général au sein de deux
    sociétés d’intermédiation en bourse, et a également occupé des mandats d’Administrateur dans
    plusieurs institutions, notamment des OPCVM.

PROGRAMME- JOURNEE DU 11 FEVRIER 2026

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

Présentation du marché Financier

  • Organisation du Marché Financier et fonctionnement de ses structures
  • Acteurs clés du Marché Financier
  • Rôle économique du marché financier
  • Dualité : marché primaire Vs marché secondaire
  • Panorama des principaux instruments de financement sur le marché financier

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

Choix du Financement : Optimisation de la Structure du Capital d’une société

  • Approfondissement de l’Analyse Financière Préparatoire
  • Le Dilemme Dette vs. Capitaux Propres (Fonds Propres)
  • Critères de Décision et Optimisation

Mécanismes de recours au marché Financier

  • Différentes formes de financement par le marché
  • Introduction en Bourse (IPO)
  • Augmentation de capital
  • Émission obligataire
  • Titres hybrides
  • Financement privé : private equity

Le Processus Opérationnel de levée de fonds sur le marché financier : Les 6 Étapes Clés

  • Étape 1 : Constitution de l’Équipe d’Experts
  • Étape 2 : Préparation du dossier d’admission et d’émission
  • Étape 3 : Obtention des accords administratifs et règlementaires
  • Étape 4 : Préparation et publication des documents d’information
  • Étape 5 : Lancement de l’opération et clôture du placement
  • Étape 6 : Communication et gestion de la première période Post-opération

14h30

Déjeuner

PROGRAMME- JOURNEE DU 12 FEVRIER 2026

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

Structuration de levée de fonds en Equity

  • Découpage en plusieurs phases
  • Utilisation des obligations convertibles
  • Montage d’une holding
  • Favoriser des co-investissements / impliquer des lead investors

Enjeux Stratégiques et Tendances

  • Stratégie de recours au Marché financier : Justification et Timing
  • Maîtrise des Enjeux de la Dilution du Capital et de l’adéquation Equity/Dettes
  • Les SPVs : (Special Purpose Vehicle) pour structurer des levées spécifiques
  • Le Financement Durable (ESG), un bon facteur d’attractivité pour les investisseurs
  • Les Fintechs pour l’optimisation des processus de levée de fonds

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

Études de cas de levées de fonds

  • Cas pratique de levée de fonds via une IPO
  • Cas pratique d’augmentation de capital d’une société cotée
  • Cas pratique d’émission d’Obligations Convertibles en Actions
  • Cas pratique d’émission obligataire

14h30

Déjeuner

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